스파 수영장에서 헌팅한 수영복 차림의 비키니 미녀 두 명을 집 술자리에 부른 뒤 호텔로 데려간다. 술기운이 오르며 스킨십이 과감해지고, 이윽고 격렬한 성관계로 발전한다. 전기 마사지기와 핑거링, 펠라치오, 여러 체위의 삽입을 거쳐 두 여성을 상대로 한 난교로 이어진다. 여성사정과 절정을 반복하다 마지막에는 질내사정으로 마무리한다. 4시간이 넘는 장편 밀회 촬영 작품이다.