성에 눈뜬 중년 여성들이 일상 속 사소한 계기로 아들을 남자로 의식하기 시작한다. 여성으로서의 욕망과 부모의 사랑이 충돌하는 가운데, 넘어서는 안 될 선을 넘고 마는 여러 모자 관계의 갈등과 타락을 그린다. 240분에 걸쳐 금기된 관계에 흔들리는 부모와 자식의 앞날을 따라간다.