온천 동아리 신입생 두 명이 선배들과 친목을 다진다는 명목으로 혼욕 사우나에 간다. 목욕 타월 한 장만 두른 채 부끄러워하면서도 고온의 환경 속에서 흥분과 기대감에 휩싸인다. 이윽고 여러 사람이 함께하는 땀범벅 난교로 발전하며, 수치심과 쾌감이 뒤섞인 장면이 펼쳐진다.