수수한 외모의 여성들이 풍만한 몸에서 체액을 흘리며 암캐로 변해 간다. 남자들은 그녀들의 본능적인 향기에 취해 순순히 다리를 벌리는 모습을 탐하고, 질 안에 정액을 쏟아붓는다. 수수녀들의 육욕적인 변화를 담은 베스트 작품이다.