지방 산속 깊은 곳의 유곽 거리에 잠입한 남자가 잇달아 말을 걸어오는 젊은 여성들을 만난다. 그가 고른 미녀 두 명을 따라 별채로 향해 여러 여성과 질내사정 하렘 플레이를 즐기는 내용이다. 적극적으로 다가오는 여성들과의 짙은 성적 관계를 그린다.