구릿빛 피부의 블랙 걸 두 명이 여교사, 직장인 여성, 마사지사 등 다양한 상황과 의상을 연출하며 서로 얽히는 레즈비언 작품. 짙은 입맞춤과 타액 교환으로 시작해 서로 자위하고 커닐링구스하는 격렬한 애무를 펼치며, 페니반을 이용한 섹스로 이어진다. 관능적인 여자들끼리의 관계를 음란한 음성과 함께 담았다.