오빠가 본가에 돌아오자 오빠를 향한 마음이 큰 여동생이 적극적으로 유혹한다. 아침, 이불 속에서 발기한 오빠의 성기를 펠라치오하는 장면으로 시작해 올라타 자세의 성관계로 이어진다. 풍만한 가슴이 흔들리고 쾌감을 참지 못하는 남매의 아침 잠자리를 그린다.