일본산 작품에서는 볼 수 없는 규격을 넘어서는 흑인 남성 배우와 격렬한 성관계를 맺으며 조련당하는 여성 세 명의 모습을 담았다. 거유 간호사, 음란한 교사, 여학생이라는 각기 다른 인물들이 극한의 쾌락에 이성을 잃고 변해 가는 모습이 비춰진다. 강도 높은 성적 조련 장면이 4시간 넘게 이어진다.