성숙한 매력을 지닌 외국인 미인 중년 여성들이 관능적이고 육감적인 몸을 아낌없이 선보이는 작품. 딸의 연인과 하는 3P와 여러 남녀의 관계를 통해 어머니로서의 갈등과 육욕 사이에서 흔들리는 모습을 그린다. 애널 섹스와 레즈비언 플레이를 포함한 다채로운 성적 장면으로 4시간 넘게 구성됐다.