연말 귀성길 야간 버스에서 옆자리에 앉은 여성에게 유혹당한다. 에어컨이 고장 나 후텁지근한 차 안에서 주변 승객에게 들키지 않도록 두 사람만의 시간이 은밀히 이어진다. 달리는 버스 좌석이라는 제한된 공간에서 여성의 애무는 점점 거세지고, 자신의 몸은 저항할 수 없게 된다. 다른 승객들이 잠든 사이 벌어지는 비밀스러운 관계를 그린다.