검은 머리에 청순한 분위기를 지닌 미녀 성숙한 여성과 혼욕 온천을 즐기는 이야기. 노천탕에서 해방감을 느낀 두 사람은 서로의 몸을 탐하고 커닐링구스 등으로 쾌감을 키우며 금단의 성관계에 빠져든다. 쾌락에 몸을 맡기고 질 깊숙이 질내사정을 받아 절정에 이르는 음란한 성숙한 여성의 모습을 담았다.