너무 큰 남근 때문에 괴롭힘을 당하던 소년이 섹스할 수 있다는 소문이 도는 야간 학교에 입학한다. 갸루를 지향하는 주부, 정신적으로 불안한 수수한 여자, 작은 체구의 양키, 성실한 교사 등 개성적인 반 친구들과 외설적인 학교생활을 펼친다. 경험 없는 남성과 다양한 여성들의 혼돈스럽고 과격한 일상을 그린 기획 작품.