막차 안에서 졸고 있는 직장인 여성의 팬티에 눈길이 가고, 눈이 마주쳐 어색한 분위기가 된다. 신고당할 줄 알았지만, 여성은 오히려 흥분해 유혹을 시작한다. 단둘뿐인 객실에서 서로 성기를 보여 주고 말없이 자위하는 모습을 지켜보던 두 사람의 관계는 점차 고조되어 키스와 손 애무로 이어진다.