한때 어둠의 성감 기술을 다루던 여성이 납치한 미남 모델을 음란한 섹스 머신으로 개조해 부유층 사모님들에게 제공하는 ‘음란 남성 노● 개조 연구소’를 운영한다. 야망을 위해 남자들을 잇달아 M 노●로 개조하고, 쾌락과 굴욕의 세계로 빠뜨린다.