은 고양이 모습으로 나타난 여학생은 아무 말 없이 남자에게 순종한다. 펠라치오로 시작해 목욕을 도와주고, 부엌에서 벌을 받고, 잠든 남자에게 봉사하는 등 다양한 상황에서 짙은 성행위가 이어진다. 짐승 귀를 단 검은 고양이 소녀가 남자의 말에 따르는 가운데 질내사정과 여성사정 등 여러 플레이가 펼쳐진다.