짐승처럼 울부짖으며 몸을 달아오르게 하는 마츠우라 씨와 화사한 분위기의 미소라 씨, 두 여성이 등장한다. 격렬한 손 애무에 연신 신음하고 여성사정을 대량으로 하면서도 만족하지 못한 채, 부드럽고 진득한 펠라치오와 오붓한 섹스로 뒤엉킨다. 밀회 촬영으로 담아낸 성숙한 여성들의 탐욕스럽고 진한 정사를 수록했다.