의붓어머니의 굵은 음모와 애액에 비정상적으로 흥분한 의붓아들은 반복해서 엿보다가 의붓어머니에게 들켜 그녀에게 덮쳐지고, 두 사람의 관계는 깊어진다. 음모 페티시 장면을 중심으로 음모에 사정하는 섹스, 삐져나온 음모를 얼굴에 대고 하는 승마위, 굵은 음모로 비비는 다리 문지르기 등 털을 활용한 근친상간 플레이에 빠져들며 애정이 점점 과격해지는 작품.