파파 활동으로 만난 여대생과 섹스 파트너 관계가 시작되는 작품. 고양이 카페 데이트 후 호텔로 이동해 다정한 섹스를 나눈다. 핑거링과 커닐링거스로 애액을 흘리게 한 뒤 생삽입으로 연이어 여성사정하며 절정에 오른다. 샤워실과 세면대에서 추가 질내사정을 하고, 고양이 귀 차림으로 번식을 위한 교미를 하며 세 차례 사정한 뒤 섹스 파트너에서 연인 사이로 발전한다.