어둠 속에서 조명을 받은 수영복 차림의 두 사람이 풍선과 어울리며 관능미와 페티시즘을 표현하는 작품이다. 천진하게 놀던 여성들이 풍선을 활용한 행위로 점차 수위를 높여 가는 과정을 시점 캐릭터의 존재와 함께 그린다. 풍선과의 접촉과 몸의 얽힘에 초점을 맞춘 옷 입은 채 야한 장면 모음이다.