광고 대행사에서 일하는 여성이 처음에는 싫어하던 동료와 야근을 거듭하며 급격히 가까워진다. 약혼자의 연락을 무시한 채 심야 사무실에서 동료와 관계를 깊게 이어 간다. 민감하게 반응하는 몸은 계속 동료를 원하고, 부정한 시간은 아침까지 이어진다. 약혼자를 배신하는 행위가 반복된다.