아버지가 세상을 떠난 뒤 생계를 위해 남성 마사지 업소에서 일하기 시작한 의붓어머니는 집에서 연습한다는 핑계로 의붓아들에게 몸을 밀착한다. 건전한 마사지 기술을 익히려던 연습은 색기 넘치는 중년 여성의 유혹에 이성이 무너지며, 손으로 하는 자극과 가슴으로 하는 자극, 질내사정으로 이어져 두 사람의 관계는 점점 깊어진다.