막차를 놓친 여자친구의 친구를 돌보려고 호텔에 데려갔다가 달콤한 유혹을 뿌리치지 못하고 관계를 맺는다. 펠라치오부터 올라타 자세와 질내사정까지 새벽까지 반복되고, 마지막에는 여자친구가 자는 곁에서 여러 번 관계를 갖는다. 이성과 욕망 사이에서 갈등하며 이어지는 죄스러운 하룻밤을 그린다.