육감적인 몸매를 지닌 수수한 후배 직장인 여성 두 명이 요구받는 대로 음란하게 몸을 맡기는 작품. 진한 밀착 거품 목욕, 파이자리 봉사, 가슴을 주무르며 몸으로 밀어붙이는 피스톤 등 육욕적인 쾌감을 그린다. 만만한 여자로 몇 번이고 질내사정당하는 관계를 아침까지 이어 간다.