빼어난 몸매의 여성이 섹시한 고양이 코스프레와 애니메이션 캐릭터 코스프레를 입고 깃털로 살짝 어루만지는 애무와 키스, 가슴 애무, 커닐링거스부터 여러 삽입 체위까지 이어 간다. 61분 동안 밀회 촬영 영상으로 기록한 작품이다.