좋아하는 남학생에게 여자친구가 있다는 사실을 알게 된 나오 선생님은 어른의 매력을 무기로 유혹한다. “펠라치오는 바람이 아니다”라는 독자적인 논리를 내세우며 복도와 보건실, 시험 중에도 능숙한 기술로 짙은 펠라치오를 거듭해 학생을 쾌락에 빠뜨린다. 14회 이상 사정하는 정액을 모두 받아내며 여자친구와는 절대 할 수 없는 플레이로 완전히 지배한다.