막차가 끊긴 뒤 이자카야에서 말을 건 여성을 술김에 아침까지 술집 순례에 끌어들이는 기획이다. 고등학교에 다니지 않고 미용실에서 6년째 일하는 늘씬한 거유 미녀가 섹스 이야기와 과거 남자 이력을 털어놓으며 술을 마신다. 단둘이 있는 방에서 가까워진 뒤 몸매 좋은 몸을 만지자 금세 젖고, 69와 파이즈리 등 적극적인 봉사 플레이로 아침까지 상대를 만족시킨다.