명문 여학원에 다니는 영애에게 자라난 남근을 무대로, 변태 교사와의 금단의 관계가 그려진다. 교사의 권유에 응해 페니반을 착용한 영애는 점차 수컷화하고, 이윽고 입장이 뒤바뀌어 교사에게 역레즈 섹스를 건다. 흰 피부와 갈색 피부가 뒤엉키는 가운데 여성사정과 가이앗세 등 격렬한 애액 범벅 레즈비언 성행위가 펼쳐진다.