남편이 아내보다 장모의 무르익은 육체에 끌리면서 관계를 맺게 되는 이야기. 장모들은 욕구불만을 달래려 젊은 육체를 원하며 펠라치오와 섹스, 질내사정을 반복한다. 다양한 체형의 장모 12명이 등장하고, 침대와 욕실 등 여러 장소에서 벌어지는 행위를 그린 장시간 작품이다.