집에서 연 마사지숍에서 일하는 성숙한 여성 직원들과의 성적 접촉을 담은 2부. 발기한 남근을 보여 주어 흥분하게 만든 여러 성숙한 여성과 나누는 짙은 성적 교류를 기록했다. 날씬한 체형부터 글래머러스한 체형까지 다양한 여성들이 펠라치오와 올라타 자세 등 여러 성행위에 응하는 모습을 담았다.