아파트 옆집에 이사 온 미인이 매일 밤 남자를 데려와 내는 신음 소리에 흥분하는 M남. 우연히 만난 뒤 지배적인 음란한 여자에게 손 애무와 펠라치오, 애널 자극으로 연이어 괴롭힘을 당한다. 망상과 현실이 뒤섞이는 가운데 M남은 쾌락에 점점 빠져든다.