H컵의 거유 코스플레이어가 여러 코스프레 차림 그대로 중년 남성과의 농밀한 섹스에 몰두하는 작품. 키스로 시작되는 유혹적인 전개로 파이즈리나 펠라치오 등 다채로운 플레이를 펼치고 마지막은 질내사정으로 마무리한다. 4종류의 코스프레 의상으로 차례차례 갈아입고 옷을 입은 채 격렬한 섹스를 연속으로 전개하는 만남 후 관계 장면.