커플이 하룻밤을 보낸 다음 날 아침, 잠에서 깬 뒤의 자연스러운 분위기 속 성교를 그린 실전도리 작품. 아침 세면실에서의 장난부터 펠라치오와 다양한 체위의 농밀한 섹스로 발전한다. 서로의 쾌감을 끌어내며 조루나 안면사정으로 교합하는 모습을 비추고 있다.