아침에 눈을 뜬 커플이 기상 후 키스하며 다정한 분위기 속에서 성욕을 불태운다. 서로 커닐링거스와 펠라를 해 주며 달아오른 뒤 기승위, 스탠딩 백, 정상위로 몇 번이나 절정하고 실금한다. 샤워 후에도 가라앉지 않는 욕망으로 2라운드에 돌입해 아침부터 만족감을 느끼는 모습까지 담은 다큐멘터리식 촬영 작품.