성숙한 여성들이 흑인 남성의 성기를 펠라치오로 자극하고 안면 사정을 받는 작품. 성숙한 여성 40명이 차례로 등장해 핥고, 입에 넣고, 빨아들이는 진한 펠라치오 장면을 4시간 동안 펼친다. 거유와 손 애무도 곁들인, 성숙한 여성을 좋아하는 이들을 위한 진한 내용이다.