온천 여행 중 혼욕탕 장면으로 시작되는 어머니와 아들의 금단의 관계. 젊고 아름다운 어머니의 나체에 흥분한 아들이 어머니를 덮치고, 금기임을 알면서도 요구에 응한 어머니와 새벽까지 몇 번이고 육체관계를 맺는다. 성숙한 어머니의 몸과 아들의 욕망이 얽히는 근친상간 드라마다.