아침에 잠에서 깬 그녀와의 사적인 성적 관계를 기록한 작품. 잠에서 깬 뒤 점차 달아오르는 그녀의 모습과 그 과정에서 나타나는 신체 반응을 자세히 그린다. 아침 발기에서 시작해 질내사정에 이르기까지 커플이 함께하는 친밀한 시간을 담았다.