아침에 잠에서 깬 여자친구와의 침대 장면을 담은 작품. 민낯으로 막 잠에서 깬 여자친구와 점차 달아오르는 아침 섹스를 키스와 펠라치오, 올라타 자세 등으로 그린다. 날씬한 몸매와 에로틱한 반응을 담은, 친밀한 커플의 성생활을 중심으로 한 내용이다.