여러 미녀 성숙한 여성 어머니와 몸의 향기에 집착하는 아들들의 페티시 플레이를 모은 옴니버스 작품. 겨드랑이와 귀 뒤, 목덜미, 음부 등 어머니의 몸에서 나는 향기에 대한 욕망을 파고들며, 코스프레와 자위, 금기시되는 성행위 등 여러 장면으로 그려 낸다.