아내 여동생의 몸에 흥분해 잠들지 못하던 남자가 동트기 전 최음제를 사용해 잠든 처제에게 야간 침입을 감행한다. 최음 오일을 온몸에 바른 처제는 처음엔 거부하다가 빠르게 태도가 바뀌고, 감각이 예민해진다. 번들거리는 몸으로 올라타 자세의 섹스를 하며 몸부림친다.