우연히 다시 만난 소꿉친구와 직장 동료인 기혼 여성, 그리고 그녀의 여동생이 나란히 잠든 모습에 이성을 잃고 손을 대는 남자. 쾌감을 참지 못해 억누르면서도 새어 나오는 신음 소리에 옆에서 자던 여동생도 흥분한다. 무더운 밤 두 여성을 함께하는 전개를 그린다.