약속 장소에서 만난 여성이 천진한 미소로 팬티가 보이게 도발하고, 남자의 발기한 성기에 손을 뻗어 느리고 정성스러운 펠라치오를 한다. 직전에 멈추기를 거듭해 쾌감을 높인 뒤, 힘차게 사정하는 정액을 웃으며 받아들인다. 남자가 소리를 내지 않는 상태에서 진행되는 일련의 플레이를 주관 시점 영상으로 담은 작품.