세상을 떠난 아내의 언니라고 소개한 여성이 딸을 데리고 찾아와 함께 살게 된 남자. 풍만한 몸매의 모녀에게 매료된 그는 차츰 두 사람의 성욕을 풀어 주는 상대가 되어 간다. 작은 악마 같은 성격을 지닌 두 사람과 가까워지면서, 남자는 그녀들과의 생활에 빠져드는 이야기.