마법의 목걸이를 착용하면 여성이 좋아하는 남성으로 보이게 하는 특별한 힘이 발동한다. 볼품없는 중년 남성은 젊은 커플의 여자친구가 자신을 연인으로 착각하게 만들어 그 집에 들어간다. 아름다운 그녀는 그를 진짜 연인으로 믿은 채 다정한 관계를 원하고, 이윽고 중년 남성과의 관계는 점점 과감해진다.