학원 강사와 만화가, 두 사람이 등장한다. 학원 강사는 대학 시절 조교 경험으로 마조 성향을 깨닫고 난교 파티에서 관객의 시선을 받는 흥분을 찾아 AV에 출연한다. 만화가는 스승의 변태적인 조교를 통해 자신의 마조 성향을 자각하고, 억눌린 육체를 해방하기 위해 참여한다. 두 사람 모두 얼굴을 가린 채 구속과 과격한 조교 플레이로 욕망을 해소당한다.