물부터 인간까지 다양한 캐릭터로 연이어 변신하는 작품. 고양이와 펭귄, 뱀, 개구리 등 박력 있는 동물 모습부터 유명 여배우와 불량 학생으로의 변신까지 폭넓게 즐길 수 있다. 주관 시점의 최면 파트에서는 여경이 악덕 형사의 최면에 휘둘리고, 성전환 장난을 잇달아 당하는 등 망상적인 전개가 이어진다.