친구처럼 친밀한 모녀가 크게 발기한 남근을 눈앞에 두었을 때의 반응을 그린 작품. 어머니는 펠라치오로 쾌감을 얻으려 하고, 딸은 그 모습을 바라보며 점점 흥분한다. 남편의 것보다 큰 남성기에 대한 강한 욕망이 모녀 관계를 뒤흔들며 새로운 성적 경험으로 이끄는 모습이 펼쳐진다.