아들을 향한 마음을 품은 채 다른 남자에게 몸을 맡기는 어머니와, 어머니를 생각하면서 연상의 여성과 관계를 맺는 아들. 금단의 선을 넘은 두 사람은 서로에게 복잡한 감정을 품으면서 성적으로 끌려간다. 격렬한 펠라치오 등 성행위로 이어지며 어머니의 억눌린 성욕이 해방된다.