작은 체구의 여성과 페니스가 있는 남장미소녀가 코스프레를 곁들여 펼치는 레즈비언 작품. 지뢰계 패션부터 교복, 비치는 세일러복, 아이돌, 바니걸 등 다양한 코스프레 장면에서 키스와 상호 자위, 오일로 구속하는 플레이, 페니스 밴드를 이용한 섹스, 장난감으로 괴롭히는 플레이 등을 선보인다. 타액과 애널 요소가 어우러진 관능적인 백합 이야기.