여장을 원하는 출연자의 변신과 성적 해방을 따라가는 다큐멘터리 작품. 첫날의 첫 경험부터 다음 날 재출연까지, 남성에서 여성으로 바뀌어 가는 몸과 마음을 기록한다. 애널 섹스와 커플 체험을 포함한 다양한 장면을 통해 여장에 대한 욕구와 쾌락을 적나라하게 그린다.