사춘기 아들의 어리광을 받아준 어머니가 손 애무에서 펠라치오로 나아간다. 처음에는 당황하지만 점차 흥분한 어머니는 음란한 말을 섞어 격렬하게 빨며 아들의 진한 정액을 받아들인다. 배덕감과 쾌락이 교차하는 모자의 금기된 성적 접촉을 그린다.